Telefonnummern von Kunden in der App anzeigen lassen

Wenn Sie Kunden mit Telefonnummern anlegen und Adressen zuweisen, erscheint in der mobilen App ein Knopf zum Anrufen. So können Ihre Mitarbeiter mit einem Klick bei Ihren Kunden anrufen, ohne erst die richtige Telefonnummer heraussuchen und sie ins Handy eintippen zu müssen.

Am schnellsten bekommen Sie die Telefonnummern per Import ins System. Gehen Sie dazu so vor:

  1. Erstellen Sie in Ihrer Excel-Tabelle eine Spalte namens "Kunde" und eine namens "Kunde Telefon". So werden beim Import entweder neue Kunden mit diesen Daten erstellt oder alte Kunden aktualisiert. Sie können auch NUR die Spalte "Kunde Telefon" angeben.

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Wählen Sie für die Spalte, in der Sie Ihre Telefonnummern haben, die Rubrik "Text", damit Excel die 0 an der ersten Stelle nicht automatisch entfernt.

  1. Speichern Sie die Excel-Tabelle im .xls-Format ab und importieren Sie sie. Schauen Sie sich diese Anleitung an, um alle Möglichkeiten des Excel-Imports bei uns zu sehen.

  2. Öffnen Sie die mobile App von xRouten auf Ihrem Handy und klicken Sie auf "Mehr". Hier sehen Sie den Knopf "Anrufen". Wenn Sie ihn klicken, wir die Nummer des zuvor angelegten Kunden gewählt.

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  1. Wenn Sie Telefonnummern ändern möchten, können Sie das wie in Schritt 1 beschrieben über den Import tun. Oder Sie navigieren in der Web-App zum Navigationspunkt "Kunden".

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  1. Hier klicken Sie einfach auf den Kundennamen oder ganz rechts auf die 3 Punkte und dann auf "Bearbeiten". Ändern Sie in dem Fenster, das sich öffnet die Nummer oder speichern Sie eine neue ein. Alle Änderungen werden in Echtzeit in der mobilen App angezeigt.

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